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Caroline, una bambina americana di otto anni passa qualche giorno a casa della nonna materna immersa tra le colline marchigiane. La nonna, da poco vedova, felice di non essere sola e di avere finalmente un ospite in casa, riempie le stanze di parole, ricordi e racconti della sua infanzia e del tempo di guerra. Mentre la nonna dorme, Caroline esce di nascosto ed entra nella vecchia "officina" del nonno, qui trova tutto intatto come il nonno lo ha lasciato. Tra attività quotidiane di campagna e l'arrivo di una vicina di casa, Caroline rimane totalmente affascinata da questo mondo a lei così sconosciuto tanto quanto familiare. Quando la figlia Chiara, in Italia per lavoro, viene a riprendere Caroline, capiremo che in realtà la bimba non si chiama "Carolina", come ripetutamente chiamata dalla nonna ma che il suo nome è Caroline e che a malapena parla italiano. In seguito a un lungo abbraccio tra nonna e nipote, mamma e figlia ripartono verso New York.

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